Ordna skattedokument och skapa ett nödpaket med dokument på din Mac

Var de här verktygen finns

Allt på den här sidan är en del av Pappersarbete, under Din Mac i sidofältet. Rulla förbi Går snart ut så hittar du fem avsnitt: Pengar och garantier, Skattepaket, Skyddsnät, Känsliga filer och Nödpaket.

Alla bygger på vad Pappersarbete har läst i dina dokument, på din Mac och i alla moln som Filer täcker. Om du inte har slagit på Pappersarbete än börjar du med Pappersarbete: håll koll på utgångsdatum; där förklaras hur läsningen fungerar och hur du väljer region, som avgör skatteåret.

Pengar och garantier: vad dina kvitton blir sammanlagt

Det här avsnittet summerar alla kvitton och fakturor som Pappersarbete läst för ett skatteår. Välj året i menyn bredvid rubriken: det här skatteåret och de tre före det. I USA löper åren från januari till december; i Indien från april till mars (FY 2026-27).

• Totaler: ett stort belopp per valuta, med hur många kvitton och fakturor det kommer från. Belopp i olika valutor hålls isär och konverteras aldrig.
• Per månad: ett stapeldiagram över den vanligaste valutan.
• Vart pengarna tog vägen: dina sex största handlare, med hur många kvitton var.
• Under garanti: upp till åtta köp vars garanti inte har gått ut, de som går ut först överst.

Klicka på Exportera CSV… för att spara året som ett kalkylblad med ett namn som Money 2026.csv. Det har kolumnerna Date, Merchant, Amount, Currency, Type och File, så att du kan sortera det i Numbers eller lämna det till den som sköter din bokföring.

Ett kvitto som är sparat på två ställen (till exempel Hämtade filer och Google Drive) räknas en gång. Totalerna kommer från beloppet som står tryckt på varje kvitto, så ett kvitto utan läsbar total utelämnas i stället för att gissas.

Så organiserar du skattedokument på en Mac med Skattepaket

När det är dags för deklarationen är det svåra inte blanketterna utan att hitta dem: ett W-2-formulär bland e-posthämtningarna, lönebesked i OneDrive, kontoutdrag i iCloud Drive, kvitton överallt. Skattepaket visar hur många papper av varje sort som Pappersarbete hittade för det valda året:

Ett papper hör till ett år enligt datumet som står tryckt på det när det är känt (ett kvittos datum), annars enligt filens datum.

Skapa en mapp med skattepaket

1. I Pappersarbete väljer du år i menyn Pengar och garantier. Skattepaket följer samma år.
2. Kontrollera antalen. Raden under talar om hur många papper det finns totalt, från alla mappar och moln.
3. Klicka på Skapa skattepaket… och välj var det ska hamna (Dokument föreslås). Klicka på Skapa skattepaket här.
4. OneMacTools skapar en mapp med namnet Tax Pack 2026 (eller Tax Pack FY 2026-27), öppnar den i Finder och talar om ifall något papper inte kunde kopieras.

I den hittar du en mapp för varje typ och Money.csv, kalkylbladet över årets kvitton och fakturor. Det här är kopior: dina original ligger kvar där de är. Papper som bara finns i ett moln hämtas av sin molnapp när de kopieras; om ett moln är offline är det de som listas som inte kunde kopieras. Skapa det igen så får du Tax Pack 2026 2 i stället för att något skrivs över.

Skicka mappen till din redovisningskonsult (din CA i Indien) på valfritt sätt. Om du vill skicka den som en fil använder du Skapa ZIP, eller Kryptera filer om den ska skickas med e-post.

Skyddsnät: papper som bara finns på den här Macen

Time Machine är bra, men enheten står oftast bredvid Macen, så en brand eller ett inbrott tar båda. Skyddsnät listar viktiga papper som bara finns på den här Macen, utan någon kopia med samma storlek och typ i något moln eller på en säkerhetskopieringsenhet.

Viktiga betyder här id-handlingar, skattepapper, försäkringar, avtal, intyg, medicinska papper, lönebesked och kontoutdrag. Listan visar de tolv nyaste, med och N till under.

1. Klicka på Kopiera N till ett moln.
2. Välj ett moln i menyn (iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox eller Box, beroende på vilka som finns på den här Macen), eller Välj en mapp… för andra platser, till exempel en NAS.
3. OneMacTools kopierar dem till en mapp som heter OneMacTools Safety Net, sorterade i en mapp per typ, och visar den i Finder.

Det kopierar och flyttar aldrig: originalen ligger kvar, och en fil som redan finns i mappen Safety Net ersätts aldrig (en andra kopia får ett nummer). När kopiorna har synkats försvinner papperen från listan. Om listan är tom ser du Varje viktigt papper har en kopia i ett moln eller på en backupenhet.

Känsliga filer med ID- eller kontonummer

Gamla skanningar av ditt pass i Hämtade filer, ett lönebesked med dina bankuppgifter i en delad mapp, en textfil med lösenord: Känsliga filer hittar filer som innehåller sådant och visar vilken sort varje fil innehåller, aldrig själva numret.

Numren kontrolleras ordentligt för att undvika falsklarm: ett kortnummer måste klara kortets kontrollsiffra, ett Aadhaar-nummer sin egen kontrollsiffra och ett Aadhaar-sammanhang, och ett Social Security-nummer måste stå nära orden ”social security” eller ”SSN”. Varje kopia av en fil listas, eftersom varje kopia är ett ställe där numret kan ses. Upp till tjugo visas, nyaste först.

Högerklicka på en fil för att ta hand om den:

• Lås med ett lösenord… öppnar Lösenordsskydda PDF för en PDF, eller Kryptera filer för allt annat.
• Maskera… öppnar Maskera PDF eller Maskera bilder, så att du kan svärta numret på en kopia som du behöver dela.
• Flytta till papperskorgen slänger en gammal kopia. Det registreras i Historik, där du kan lägga tillbaka den.

Vad är ett nödpaket med dokument?

Ett nödpaket är den uppsättning papper som din familj skulle behöva om du låg på sjukhus eller inte kunde hjälpa till: vem du är, vad du är försäkrad för, din sjukdomshistorik, vad du äger och är skyldig och var dina pengar finns. Nödpaket plockar fram dem från alla mappar och moln och sorterar dem i sju avsnitt:

Pappersarbete fyller varje avsnitt med de nyaste förslagen: fem för Identitet och tre för vart och ett av de andra, ett per papper även när du har flera kopior. Varje papper visar en status:

• Klar: inget att åtgärda.
• Har gått ut och ett datum: själva pappret säger att det har gått ut. Byt till det förnyade.
• Den enda kopian finns på den här datorn: värd att skicka till ett moln med Skyddsnät också.
• Bara i molnet; hämtas när du exporterar: bara information.
• Saknas: flyttad eller raderad: du valde den tidigare men den finns inte längre kvar.

Ändra vad som tas med

Varje avsnitt har en Ändra-meny. Markera eller avmarkera förslagen, välj Lägg till en fil… för ett papper som Pappersarbete inte föreslog (det måste finnas någonstans som Filer omfattar), Använd förslag för att gå tillbaka till de automatiska valen, eller Lämna utanför paketet för att hoppa över ett avsnitt helt (Ta med det här avsnittet tar tillbaka det).

Så skapar och öppnar du nödpaketet

1. Kontrollera varje avsnitt och klicka sedan på Skapa nödpaket….
2. Skriv ett lösenord på minst 8 tecken, och skriv det igen för att bekräfta.
3. Låt Påminn mig att göra det igen om sex månader vara på om du vill ha en påminnelse, och klicka sedan på Välj plats….
4. Välj var paketet ska hamna: ett USB-minne eller en molnmapp som din familj kommer åt. Klicka på Spara paketet här.

OneMacTools kopierar de valda papperen till en skivavbild med ett namn som Emergency Kit 2026-10-24.dmg, krypterad med AES-256, och visar den i Finder. Papper som bara finns i ett moln hämtas när de kopieras; de som inte kunde hämtas (ett moln offline) räknas i meddelandet.

I skivavbilden finns en numrerad mapp för varje avsnitt och en README.txt som listar varje papper med var originalet finns och, för id-handlingar och försäkringar, när det går ut.

Om du vill öppna den på en Mac dubbelklickar du på .dmg-filen och skriver lösenordet, så visas den i Finder som en enhet. Mata ut den när du är klar.

När du har skapat det visar avsnittet Senast skapat med datumet. Om du bad om påminnelsen kommer en notis kl. 9 på morgonen sex månader senare: Dags att uppdatera ditt nödpaket. Skapa det igen när dina papper ändras; varje paket är en ny fil.

Verktyg som nämns på den här sidan

Frågor

Relaterad dokumentation